福日电子发布重组预案公告-【zixun】

发布时间：2021-10-12 18:13:33 阅读：次来源：热量计厂家

福日电子发布重组预案公告

福日电子7月31日晚间披露重组预案，公司拟通过发行股份方式收购深圳市中诺通讯有限公司（简称“中诺通讯”）100%股权，并募集配套资金。重组完成后，公司将快速切入世界知名通信企业的手机设计、合约制造服务领域。同时公司股票将于8月1日复牌。

中诺通讯100%股权评估值为81373.66万元，增值率为137.97%，双方确认交易价格为8亿元。根据方案，公司拟向交易对方合计发行

9650.18万股，发行价格为8.29元/股。同时，公司拟非公开发行股票募集配套资金不超过2.03亿元，发行底价为7.47元/股。

据介绍，中诺通讯主要通过提供合约制造服务和自主品牌从事通信终端的研发、生产和销售，主要产品类型包括移动通信终端（ODM/OEM）、有线通信终端

（自主品牌）、设计开发及软件等，主要客户包括：华为、联想、迅锐、致远等。自2013年起，随着公司设计开发能力的提高和华为智能手机业务规模的快速增

长，公司逐步将合约制造业务的重心转移到ODM。

值得一提的是，中诺通讯自2011年9月起接受IPO前的辅导，2012年4月向中国

证监会报送IPO申请文件，但于2013年3月向中国证监会申请撤回IPO申请。当时撤回申请原因为：其业绩出现较大程度下滑。公告称，在撤回IPO申请

后，中诺通讯通过加强自主研发、资产并购（并购讯通安添）及业务模式改造等方式，已成功转型为移动通信终端的ODM合约制造商，设计制造能力、业务拓展能

力显著增强。

财务数据显示，截至2014年3月31日，中诺通讯总资产为7.59亿元，净资产为3.45亿元，其2012年和2014

年1-3月分别实现营业收入6.71亿元、10.16亿元和2.65亿元，净利润分别为2877.64万元、2922.02万元和712.49万元。根据

交易各方签署的《盈利预测补偿合同》，交易对方承诺中诺通讯2014年度至2016年度合并报表扣非净利润分别不低于0.8亿元、1亿元和1.2亿元。

福日电子表示，本次交易为公司落实发展战略的重要举措，公司将以本次重组为契机，快速切入世界知名通信企业的手机设计、合约制造服务领域，推动智能手机业务的延伸和整合，以手机为主的智慧家电与通讯类产业将得到拓展，并有望成为公司未来盈利的重要增长点。